Video koostuu viidestä yöstä Frennis-yökerhossa, jossa ryhmä animoituja hahmoja osallistuu villiin ja höyryiseen hentai-peliin. Osallistujat ovat kaikki pukeutuneet karvaisiksi eläimiksi, tanssivat ja suorittavat kiihkeitä tansseja, jotka jättävät sinut hengästyneenä. He tutkivat syvimpiä halujaan toistensa kanssa, osallistuen tisjopiin, käsityöihin ja jopa joihinkin tisjopiin. Kamera tallentaa jokaisen hetken intensiivisistä seksuaalisista kohtaamisistaan, ensimmäisestä suudelmasta lopulliseen siemensyöksyyn asti. Tämä on pakko katsella kaikille, jotka rakastavat hentai- ja pornoleikkiä ja haluavat kokea sen kaikessa loistossaan.
Wendy nauttii kaksinkertaisesta tunkeutumisesta altaassa samalla kun hän on tuhma blenderknight-animaation kanssa
Transnainen ratsastaa sarjakuvaprinsessalla hardcore-Legend of Zelda -aiheisessa parodiassa
Dick ja Morty saavat villan ratsastuksen äitipuoleni kanssa tässä porno-parodivideossa
Hoikka blondi osallistuu sivuttain yhdyntään anime-innoittamassa parodiassa
Alieni hirviö harrastaa seksiä Jill Valentinen kanssa kuumassa sarjakuvassa videossa
Aasialainen sarjakuvahuora Velma saa kovaa kurkkuunpanoa äärimmäisessä 3D-parodiassa
Fredsin kasvot paljastettu: Humoristinen parodia Scooby Doosta Shagworthysissa
Seksikäs kaunotar houkuttelee hyvin varustetun miehen vessassa viettelevillä liikkeillään animoidussa 3D:ssä
Mavis harrastaa sarjakuvaseksiä suurella valkoisella perseellä ja kupliperseellä animoidussa parodiassa
Animoitu kotiäiti Marge voihkii hurmiossa, kun hän saa kuumaa spermaa peppuunsa sensuroimattomassa hentai-videossa