Videoen viser to fantastiske asiatiske babes, Misa Misa og hendes dominatrix, iført cosplay-kostumer. De tager del i en dampende handling, mens de skiftes til at ride hinanden i cowgirl-stilling. Efterhånden som scenen skrider frem, bliver Misas lille krop mere fremtrædende og tilføjer til den overordnede charme af scenen. Hendes dominatrix tager kontrollen, bruger sine fingre og legetøj til at tilfredsstille Misas små bryster, mens hun stønner i orgasmisk salighed. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra måden Misas krop ryster af nydelse til måden hendes dominatrix ser på hende bagfra. Dette er et must-see for fans af japansk cosplay-porno, med to smukke babes, der ved, hvordan man har det sjovt.