Videoen viser en vill bassengfest med tegneserie-kjærester og deres futanari-lesbiske partnere. De starter med å leke, utforske hverandres kropper med leketøy og bruke dem til å stimulere seg selv. Etter hvert som natten går, går de videre til mer intense aktiviteter, inkludert dildo-lek og gruppesex. En av jentene er spesielt dyktig på å gi sin partner glede, ved å bruke forskjellige stillinger for å bringe ham til orgasme. En annen jente liker å se sin partner utforske kroppen hennes, bruke forskjellige leketøy for å forbedre hennes glede. Til slutt kommer alle tre jentene sammen for en eksplosiv klimaks, og etterlater alle fornøyde og utmattet fra deres intense seksuelle opplevelse. Denne videoen er perfekt for alle som elsker animert porno med unge og eventyrlystne individer som utforsker seksualiteten sin på en morsom og lekfull måte.