הסרטון מציג שני אלפים וערפדים שמתעסקים בפעולת אנאלית חמה. הסצינה מתחילה עם שתי דמויות שמחקות את גופם של זו את זו, מפעילות ידיים על עורן ומשחקות עם שערותיהן. כשהן מתרגשות יותר, אחד הערפדים לוקח שליטה ומתחיל לחדור לתוך התחת הצמוד של השני. השני נובח בתענוג כשהוא דוחף עמוק יותר ויותר, וגופו רועד עם כל תנועה. המצלמה מצלמת צילומי קרוב של הפעולה, מראה את הדם נוזל מתוך שתי הפטמות והזיעה זורחת על פניהם. התאום מצטרף לאחר מכן, ומזדיין את החור הצמוד של האחר בזמן שהערפד צופה מאחוריו. הסצינה מסתיימת עם שני הגברים שמגיעים לאורגזמה, מותשים אך מרוצים לאחר המפגש המיני האינטנסי שלהם.