I denne intense og fordybende 3D-animation bliver en kurvet og fyldig heks forvandlet til en ung skønhed af sin elsker i theVirt a Mate videospil. Transformationen finder sted gennem en række hardcore anal scener, der helt sikkert vil efterlade dig åndeløs. Med store øjne og behårede kroppe på udstillingen, er den fede heks portrætteret som en smuk og uskyldig karakter, der ikke ønsker andet end at tilfredsstille sin partner. Mens hun går ned på alle fire og tager hans store pik dybt ind i sig, stønner hun af nydelse og smerte og nyder hvert øjeblik af det. Men tingene bliver virkelig varme, når hendes elsker træder ind i scenen og presser dybt og kraftfuldt ind i hendes stramme lille hul. Dette er ikke din gennemsnitlige pornovideo - det er et sand mesterværk af hentai og animeret porno, med nogle af de mest talentfulde kunstnere i branchen.