Videoen inneholder en samling av animerte scener med store rumper og små pupper. Karakterene er alle tegneserie-stil, med unntak av noen anime-elementer. Animasjonen er førsteklasses, med realistiske bevegelser og uttrykk som gjør handlingen føles autentisk. Noen av karakterene har til og med blitt forvandlet til virkelige dyr, og legger til et ekstra lag av fantasi til scenen. Handlingen dreier seg om hovedpersonens søken etter nytelse, som kulminerer i en dampende møte med sin elsker. Videoen inkluderer ulike scenarier, inkludert trekant, orgie og mer. Det er også rikelig med nærbilder av handlingen, noe som gir seerne en følelse av intimitet og tilknytning mellom karakterene. Samlet sett er dette et must-see for fans av animert porno, med noen av de vakreste og talentfulle utøverne i bransjen.