I denne dampende og erotiske video ser vi den smukke japanske skønhed Barbara forkæle sig selv i hardcore sex med to futanari-karakterer. Klædt i deres mest forførende kostumer, spilder hun ikke tiden og går i gang med intens og lidenskabelig handling. Animationen er førsteklasses, med hver detalje af deres outfits perfekt gengivet i høj opløsning. Efterhånden som scenen skrider frem, ser vi flere og flere cunnilingus-scener, hvor begge futanari'er skiftes til at tilfredsstille Barbaras tunge og læber. Endelig, efter timer af intens nydelse, er det tid til den eksplosive finale. Med futanari'en helt ødelagt af deres partnere, kan Barbara kun forestille sig, hvilken slags smerte og nydelse der venter hende næste gang.