Denna video visar en kvinna som rider sin partner i cowgirl- och ridställning i tecknade futanari-spelet. Hon har stora bröst och är klädd i sexiga outfits, inklusive en bikini- och underklädersset. Animationen är mycket detaljerad, med närbilder på damens bröst och bröst. Hennes partner rider också henne i cowgirl- och missionärställningar och ger henne intensiva avsugningar. De deltar i djup hals och handjob, samt knullar och knullar. Videon innehåller också några crossdressing- och missionärscener, vilket bidrar till variationen av deras sexuella möten. Den transsexuella i den här videon ses njuta av sig själv medan hon tittar på videon. Sammantaget är det ett måste för alla som gillar animerad porr.