Videoen viser en japansk femboy og futanari på en togtur med en stor kuk. Anime-stil animasjonen fanger handlingen i 3D, med høy kvalitet grafikk som får det til å føles som om du er der inne i toget. De to engasjerer seg i hardcore sex, inkludert analsex og blowjobs, mens futanari får en creampie fra femboyen. Crossdresser er kledd opp i en sexy cosplay-utstyr, noe som legger til erotikk i scenen. De intense handjob-scenerne vil garantert forlate deg pusten, da futanari tar kontroll og dominerer femboyen. Spilscenene er også varme, med mye analsex og kuklek. Videoen ender med en hard cumshot, etterlater begge menn fornøyde og dekket av sæd. Dette er et must-watch for fans av asiatisk crossdress porn og de som liker å se sexy menn bli knullet av store kuker.