אנימציה 3D זו מציגה טרנסקסואלית מדהימה וחתול קטן שמתעסקים בפעילות מינית אינטנסיבית. הפוטנרית המפורסמת מתוארת כדמות דומינננטית עם זין שחור גדול, והחתול כפופה ומוכנה לרצות. האנימציה נעשה בגדרת הגדרת גבוהה, המספקת תמונות ברורות של כל רגע של המפגש שלהם. הליידיבוי נראית עם תחתוניות שמציגות את העקומות שלה והזין המפלצתי שלה מוצג בולט לאורך כל הסרטון. הטרנסקסואלית משתלטת על החתול, משתמשת בו לתענוג שלה ומגרמת לו לבקש עוד. החתול נוהג ומתכווץ בתענוג כשהטרנסקסואלית מפעילה את הקסם שלה. הפוטנרית המפורסמת לא מרוצה עד שכל שלושת השותפים שלהם עוזבים, ומשאירה את שניהם מרוצים לחלוטין. הסרטון מציג גם כמה סצנות חמות וסקאותיות בין השניים, עם המון של צילומי קרובה של הפעולה. באופן כללי, הסרט הוא חובה לכל מי שאוהה בטרנסקסואליות ומפוצרת.
קריקטורה תלת מימדית עם שתי אחיות צעירות, עם דיבוב אנגלי
מילף חזקה מפתה ורוכבת על ליידיבוי בלונדינית ב-3D הנטאי
ליידיבוי קטנה, אך לוהטת, מחפשת שליטה בקריקטורה אנימה 3D
ThreeD futanari הנטאי כולל שני shemales לוהטים החוקרים את המיניות שלהם
תיאור מצויר של מערכת יחסים טאבו בין אמא חורגת לבנה החורג
אנימציה מצוירת של מחפש עבודה שמציע סקס אוראלי לבוס לצורך תעסוקה