Video představuje futanari, jak hraje hru na orgasmus s obrovským penisem a malými prsy. Oblečeni do těsných latexových outfitů obě postavy zkoumají svůj fetiš na hravost a zábavu. Dominantní futanari převzal kontrolu a používá svůj obrovský penis, aby ovládl svého submisivního partnera, který je zcela na jeho milosti. Jak se akce zahřívá, malé kozy obou partnerů se stále více vzrušují, což vede k intenzivním výstřikům a špinavým rozhovorům. Velikost futanaris jen zvyšuje vzrušení, protože se snaží držet krok s masivním členem svého partnera. S každým zatlačením se obrovský penis stává tvrdším a větší, dokud se už nemůže zdržet. Ale navzdory své obrovské velikosti se futanari stále dokáže potěšit sténáním a výkřikem potěšení, když dosáhne nových výšin extáze. Toto je video, které musí vidět každý, kdo miluje velké kozy, malé kozy a podivá ob.