Film przedstawia dziką i futrzaną animowaną parę biorącą udział w intensywnej aktywności seksualnej. Animacja jest najwyższej klasy, z szczegółowymi projektami postaci, które na pewno sprawią, że twoje serce zacznie bić. Para zaczyna od eksploracji swoich ciał rękami i językami, a następnie przechodzi do bardziej intymnych działań. Badają swoje tyłki palcami i zabawkami, zwiększając podniecenie, aż oboje osiągają wybuchowe orgazmy. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki ich twarze kurczą się z przyjemnością, po sposób, w jaki ich ciała drżą z każdym uderzeniem. W miarę postępu sceny para staje się coraz bardziej podniecona, jęcząc i gasząc po oddechu, gdy w końcu osiągają wybuchowy orgazm. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha porno furry, hentai i fantazje inflacyjne.