V tejto animovanej fantázii sa mladá žena ocitne v svete kúzelných stvorení a bizarných bytostí. Privíta ju mocná čarodejnica, ktorá jej ponúka možnosť vybrať si: buď hrať úlohu mocnej kúzelníčky alebo krásnej princeznej. Mladá žena si vyberie princeznú a mení sa na nádherne krásnu ženu s dlhými, tekúcimi vlasmi a dokonalou postavou. Ako sa potuluje cez kúzelný les, stretne sa s pekným princom, ktorý je prenasledovaný skupinou monštróznych stvorení. Princezná ho zachráni a dvaja sa do seba zamilujú. Ale ich šťastie trvá krátko, pretože súperiaca kúzelníčka uniesie princeznú a vezme ju do svojej jaskyne. Princezný sa musí vydať na nebezpečnú cestu, aby zachránil svoju milovanú, stretáva prekážky a výzvy na ceste. Podarí sa mu zachrániť princeznú a dosiahnuť šťastný koniec?.
Muž energicky preniká do zadného vchodu transgender osoby
Divoká a mladá transgender postava presviedča talentovaného futbalistu, aby sa zapojil do sexuálnej aktivity
Tretka z kreslených filmov dostáva orálny sex a análny sex
Sex v verejnom doprave s prsatou brunetkou a jej veľkými prsiami
Prvá časť tejto série Shemales Hentai s kresleným crossdressingom a nedbanlivým fajčením