Videoen viser to anime-baber, Elesa og Flannery, der dyrker dampende sex udendørs. De blonde og rødhårede skønheder er klædt i stramme outfits, der fremhæver deres kurver. Scenen starter med, at de to ligger på en græsareal og ser på hinanden med forførende øjne. De begynder at kysse og kærtegne hinanden, og snart vokser lidenskaben op. Futanari-baberne bevæger sig til træerne, hvor de tager tøjet af og begynder at udforske hinandens kroppe. Anime-baberne deltager i nogle varme forspil, rører og kysser hinanden på alle de rigtige steder. Scenen ender med, at de begge kommer hårdt, efterlader hinanden tilfredse og længes efter mere.