エロ学園に所属する小平奈々子という見事なアジア系の女の子が登場する。シーンは、露出度の高い衣装を着た奈々子が、黒髪のロングヘアを背中に垂らしながら部屋で始まる。そして服を脱ぎ始め、元気なおっぱいとパイパンが露わになる。カメラは自分自身を弄び始めながらズームし、手を体に這わせて快感に喘ぐ。シーンはその後、より親密な設定に移行し、奈々子はベッドに横たわり、脚を大きく広げる。次に大きく黒いチンポをしゃぶり始め、口が魔法を働かせながら喉の奥まで咥え込む。カメラは次に奈々子を四つん這いにさせ、お尻を世界に見せつけるように露出させる。そして仰け反り、おっぱいが動きのたびに跳ね、3本の脚すべてに乗る前に、お尻が宙に浮く。.
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