En gruppe dæmoniske individer deltager i en hot gruppesex-session. Deltagerne er alle animerede og har store bryster og andre imponerende fysiske træk. Scenen begynder med en forførende kvinde klædt i et afslørende outfit, der forfører en mand med en sensuel dans. Manden er tydeligt taget med, da han ivrigt tager hende ind i sin favn. Kvinden vender sig derefter til de andre medlemmer af gruppen, som alle venter spændt på deres tur. Handlingen bliver hurtigt varm, da kvinden engagerer sig i cunnilingus med en af mændene. De andre mænd er ivrige efter at skiftes til også at deltage i gruppesex-sessionen. Deltagerne engagerer sig snart i en række seksuelle handlinger, herunder oralsex og cunnilingus.
Kasumi, en SFM-pornostjerne, tager sig af en stor pik i fuld 3D-animation
En barmfagre gæst med vinger glæder en kvinde i 3D-animeret hentai
En bundet og underdanig kvinde tilfredsstiller sin dominerende partners store penis i et 3D hentai-spil
En kvindelig læge undersøger en stor penis i en tegneserie
Kurvet asiatisk babe Natsuki får creampie af flere partnere i et anime hentai-spil
Tre kvinder konfronterer ham om hans opførsel og løser deres problemer med en hed trekant - kun søster involveret
En nat med lidenskab på den første date - han glædede hende med sin enorme penis og efterlod et uforglemmeligt minde
En teenager, der er vild med pik, er utro mod sin kæreste med en stor sort pik