En gruppe dæmoniske individer deltager i en hot gruppesex-session. Deltagerne er alle animerede og har store bryster og andre imponerende fysiske træk. Scenen begynder med en forførende kvinde klædt i et afslørende outfit, der forfører en mand med en sensuel dans. Manden er tydeligt taget med, da han ivrigt tager hende ind i sin favn. Kvinden vender sig derefter til de andre medlemmer af gruppen, som alle venter spændt på deres tur. Handlingen bliver hurtigt varm, da kvinden engagerer sig i cunnilingus med en af mændene. De andre mænd er ivrige efter at skiftes til også at deltage i gruppesex-sessionen. Deltagerne engagerer sig snart i en række seksuelle handlinger, herunder oralsex og cunnilingus.
Kasumi, en SFM-pornostjerne, tager sig af en stor pik i fuld 3D-animation
En pige afslører sin store penis og analyserer en piges numse i 3D-anime
Venezuelansk babe bliver kneppet med kondom for at holde det hemmeligt
Lille-indrammet, men alligevel brændende ladyboy søger dominans i 3D anime tegneserie
En animeret asiatisk skønhed oplever overnaturlig befrugtning fra en dæmonisk kraft