En grupp animerade karaktärer samlas i ett svagt upplyst rum. Kameran panorerar över deras kroppar, tar in deras kurvor och konturer. Karaktärerna är av olika raser och etniciteter, med stora rumpor och tonade kroppar som säkerligen kommer att lämna tittarna andfådda. Scenen väcks till liv i fantastisk 3D-animation, med varje detalj av karaktärernas kroppar återgivna med precision och omsorg. Handlingen hettar när karaktärerna börjar engagera sig i en vild gruppsexorgie. Kameran fångar varje ögonblick av handlingen, från den intensiva njutningen i deras ansikten till extasens stön som fyller rummet. Karaktärerna utforskar varandras kroppar med en passion som säkerligen kommer att göra även den mest kåta tittaren andfådd. Från handjobb till avsugningar är scenen ett veritabelt smörgåsbord av sexuella läckerheter. Animationen är så naturtrogen att det är svårt att avgöra var de verkliga karaktärerna slutar och de animerade 3D-karaktärerna börjar. Detta är ett måste för alla som älskar interracial gruppsex och animerad porr.