En ung crossdressing-mand bliver bragt til en mystisk skole, hvor han oplever intens og nydende oplevelser. Videoen er en blanding af hentai, ecchi og crossdressing med fokus på spil og anime-karakterer. Hovedpersonen er en maskine med et fantastisk realistisk udseende, og de andre karakterer er lige så imponerende. Videoen indeholder en række seksuelle handlinger, herunder oralsex, analsex og endda noget BDSM. Videoen indeholder også en række erotiske handlinger, herunder noget doujin- og erogeindhold. Hovedfokus for videoen er på glæden og tilfredsstillelsen af karaktererne med stærk vægt på seerens fornemmelser og følelser. Videoen kan betragtes som en tour-force af de erotiske kunster med en bred vifte af indhold og fokus på seerens ultimative fornøjelse.
En mand trænger energisk ind i en transseksuel persons bagindgang
En vild og ung transseksuel karakter overtaler en talentfuld fodboldspiller til at engagere sig i seksuel aktivitet
Shemale fra tegneserier får sin store pik suttet og analt knaldet
Sorte og hvide ludere på en bådtur med analsex og analsex
Shemale, der klæder sig ud som en kvinde, giver en ekspert blowjob og leger med sin pik
Asiatisk femboy får sin røv ødelagt af Demon Slayer i japansk anime-spil