Två asiatiska kvinnor med orakade fittor deltar i ett vilt och kinky sexuellt möte. Handlingen börjar med att kvinnorna går ner på knä och slickar och fingrar varandras fittor. Kvinnorna byter plats och den andra kvinnan tar över, använder sina fingrar för att stimulera de andra kvinnornas fitta. Handlingen flyttas sedan till kvinnorna som engagerar sig i en trekant med en bäver. Bävern, en tecknad karaktär, stönar och stönar när kvinnorna njuter av honom. Kvinnorna ägnar sig också åt lite hentai-sex med bäverns partner, en tecknade kvinna med långt hår. Videon är ofiltrerad och innehåller explicita scener av oralt och manuellt sex. Kvinnorna stönar och skriker ökar intensiteten i scenen. Videon har också lite japansk animation, vilket lägger till den övergripande erotiska känslan. Överlag är videon ett måste-titta för alla som tycker om ofiltrerad hentai med en vridning av tecknad kul.