To crossdressing shemales hengir seg til anal leketøyslek i en koselig soveromsscene, kledd i sexy undertøy og strømper. De starter med å erte hverandre med hendene før de går videre til å bruke en rekke leker for å glede hverandre. Shemales bytter på å bruke en rekke leker for å stimulere hverandres anale gleder, og hver av dem stønner av glede når de får orgasme. Videoen er et perfekt eksempel på hentai-porno på sitt beste, med de to artistene som viser frem sine ferdigheter og lidenskap for hverandre. Fra blowjobs til analsex, videoen har alt. Monsterhanen til en av shemales er også på full skjerm, siden den brukes til å glede den andre. Videoen slutter med at begge klimakser og stønner av nytelse. Samlet sett er videoen et must-se for alle som liker crossdressing, hentai og analsex.