Videoen åbner med en tegneserieagtig scene af en barmfagre kvinde, Eula, der står i et køkken. Hun har et afslørende outfit på, der ikke overlader meget til fantasien. En mand, Nyakumi, kommer ind i køkkenet og hilser på Eula med et kys på læberne. Scenen skifter hurtigt til en futanari, Futa, der ses lave mad i køkkenet. Eula og Nyakumi slutter sig til Futa mens hun begynder at forberede et måltid. Scenen er spækket med animerede klip af Mmd-karakterer, der tilføjer til videoens erotik. Scenen tager en drejning, da Futa begynder at glæde Nyakumi med munden, hvilket til sidst fører til en lidenskabelig sexscene. Videoen slutter med, at Futa og Nyakuli på skift tilfredsstiller hinanden i forskellige positioner. Videoen er et must-watch for fans af hentai og tegneserieporno. Animationen er i top, og kemien mellem de optrædende er ubestridelig. Denne video er et perfekt eksempel på, hvordan seksuelle fantasier kan bringes til live gennem innovativ historiefortælling og banebrydende teknologi.
Den animerede futanari-familie bliver beskidt i et 3D-spil
Tegneserie-animation af en jobsøger, der giver oralsex til chefen til ansættelse
En moden kvinde tilfredsstiller sig selv med en massiv, animeret penis i en engelskdubbet apriludgivelse af høj kvalitet
Udendørs hentai med tegneserie blondine og brunette babe med en stor pik
Episode 7 af Futafanfilms indeholder nogle intense shemale gruppe sex action i fuld HD
Trin-søstres anime avatar bliver domineret af en veludstyret futa i SFM video
Lille shemale-pædagog hengiver sig til intens 3D-legetid med sit legetøj i et klasseværelse