วิดีโอนี้มีสองสาวเลสเบี้ยนญี่ปุ่นที่น่าตื่นเต้นคือ Atelier Tia และแฟนสาว succubus ของเธอ ที่มีเพศสามคนด้วยกัน พวกเขาเริ่มต้นด้วยการสํารวจร่างกายของกันและกัน การเคลื่อนไหวของมือบนเส้นโค้งของกันและกันและการจูบกันอย่างหลงใหล เมื่อฉากดําเนินต่อไป พวกเขาจะเลื่อนไปสู่กิจกรรมที่ใกล้ชิดมากขึ้น รวมถึงการเย็ดกันทางทวารและการแต่งตัวแบบเพศหญิง ผู้รัก succubus มีทักษะในการให้ความสุขกับคู่ของเขาที่เธอต้องการ โดยใช้ความยาวของอวัยวะเพศชายของเขาในการเจาะเข้าไปในทั้งสองคนพร้อมกัน การกระทําจะเพิ่มขึ้นเมื่อแฟนสาว futanari ที่มีเสน่ห์เข้าร่วมสนุกสนาน และมีความกระตือรือร้นในการเปลี่ยนเวลาในการทําให้ทั้งสองผู้หญิงพอใจ ในที่สุดทั้งสามคนจะบรรลุถึงจุดสุดยอดของความสุข และล่มลงบนเตียงในความเหงื่อ.