La scena si apre con una bellissima alba su una spiaggia, mentre un lupo peloso si trova sulla sabbia, godendosi il calore del sole del mattino.All'improvviso, un bel uomo in un speedo si avvicina a lui, e i due iniziano a baciarsi appassionatamente.La coda di lupi vacilla con eccitazione mentre la lingua dell'uomo esplora con maestria il culo stretto dei suoi partner pelosi.L'uomo quindi procede a prendere il cazzo del suo partner in bocca, leccando e succhiando con abilità esperta.Il lupo geme di piacere mentre l'uomo lo ingoia profondamente, e poi ricambia il favore, prendendo il cazzo di mana in bocca.I due poi si impegnano in un anale caldo e pesante, con l'uomo che scopa il buco stretto del lupo mentre il lupo lecca con il piacere, lasciando l'uomo soddisfatto e la sborra, lasciando entrambe soddisfatte con il carico caldo e il carico.
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