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ビーチ越しの美しい日の出とともにシーンが始まり、毛深い狼が砂の上に横たわり、朝日の温もりを楽しんでいます。突然、スピードピストンのイケメンが近づいてきて、2人は情熱的にキスを始めます。狼の尻尾は興奮でうごめきながら、男たちの舌が毛深いパートナーのタイトなアナルを巧みに探ります。男はその後、パートナーのチンポを口に含み、熟練したスキルで舐めたり吸ったりします。男が喉奥まで咥え込むと、狼は快感で喘ぎ声を上げ、その後、お返しに、マナのチンポをお口の奥まで咥えます。2人はその後、熱く重いアナルシーンに従事し、男はパートナーのタイツホールを硬いチンポで犯しながら、狼は喜びの声を上げます。シーンは男がウルファの毛深い体中に熱いロードを発射して終わり、2人とも満足して過ごしました。.
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