En vellystig kvinde med store bryster og en lige så imponerende stor røv giver en forbløffende 3D-animation. Scenen begynder med, at hun ligger på en seng, dækket af et lagen, mens hun begynder at udforske sine fantasier. Hun starter med at give et forbløffende blowjob og bruger sin eksperttunge til at glæde sin partner. Animationen er så realistisk, at det er svært at vide, hvor den rigtige kvinde slutter, og den animerede begynder. Da handlingen varmes op, er kvindens store røv på fuld skærm, hopper og vipper, mens hun rider sin partner.