Toon stedsøstres behårede fisse bliver kneppet af stedbror

To stedsøstre nyder et hedt møde med deres stedbror. Den ældre søster har mørkt hår og en kurvet figur, mens den yngre søster har en lys teint og en slank figur. Scenen begynder med, at stedbroren sniger sig ind i soveværelset til de to søstre, som sover i hver deres seng. Den ældre stedsøster vågner og fanger ham i at se hende sove. Hun er i første omgang flov, men stedbroren overbeviser hende om at lade ham se hende bruse. Da hun klæder sig af, kan stedbroren ikke modstå fristelsen og begynder at røre ved hendes behårede fisse. Den yngre stedsøster spekulerer på, hvad der foregår, men storesøsteren er for tændt til at stoppe ham. Stedbroren begynder så at kysse storesøsteren, som nu nyder opmærksomheden. De to søstre skiftes så til at sutte på hans monsterpik, som er enorm og hård. Stedsøstrene bliver så kneppet hårdt i forskellige stillinger, hvor storesøsteren tager størstedelen af hans ladning i sin behårede og våde fisse.