I dette animerede eventyr introduceres vi til Futanari-verdenen, et begreb, der bruges til at beskrive karakterer i manga og hentai, der er delmennesker og deldyr. Hovedpersonen, en ung kvinde ved navn Jane, er ivrig efter at udforske sin nyfundne seksualitet og ventures ind i Futa-verdenen, et udtryk, der beskriver karakterer, der er helt dyriske i deres seksuelle lyster. Jane får selskab af sin bedste ven, en anden ung kvinde ved navn Sarah, som er nysgerrig på futanaris verden og er ivrig efter at opleve den for sig selv. De to kvinder begiver sig ud på en udforsknings- og opdagelsesrejse og møder en række futanarier undervejs. Mens de udforsker deres egne kroppe og hinanden, opdager de nye fornøjelser og oplevelser, som de aldrig vidste var mulige. Videoen er fyldt med intense og lidenskabelige sexscener, med fokus på futanari creampies og den intense nydelse, der kan findes i denne unikke form for seksuelt udtryk.
En puertoricansk mand med en enorm 12-tommers penis har sex med en fantastisk bosnisk teenager under hendes ferie
Animeret teenager nyder hård sex og ansigtsbehandling i cosplay-kostume
Sød brunette stedsøster får en overraskelse, da hendes bror kommer på hendes røv
HD-porno af en sød teenager i privat klasse uden forældre
3D-animeret barmfagre blondine engagerer sig i seksuel aktivitet