Tässä animoitu seikkailu, meidät esitellään maailman futanari, termi, jota käytetään kuvaamaan hahmoja manga ja hentai, jotka ovat osa-ihmisen ja eläimen. Päähenkilö, nuori nainen nimeltä Jane, on innokas tutkimaan hänen uusi seksuaalisuus ja ventures maailmaan Futa, termi joka kuvaa hahmot, jotka ovat täysin eläimellisiä heidän seksuaalisia haluja. Jane on liittynyt hänen paras ystävänsä, toinen nuori nainen nimeltä Sarah, joka on utelias futanarin maailmasta ja on innokkaita kokea sen itselleen. Kaksi naista aloittaa matkan tutkimus ja löytö, kohtaavat erilaisia futanaarit matkan varrella. Kun he tutkia omaa kehoaan ja toisiaan, he löytää uusia nautintoja ja kokemuksia, että he eivät koskaan tienneet olivat mahdollisia. Video on täynnä intensiivistä ja intohimoinen seksikohtauksia, joissa keskitytään futanarian creampies ja intensiivinen ilo, joka löytyy tässä ainutlaatuisessa muodossa seksuaalisen ilmaisun.
Puerto Rican mies, jolla on valtava 12 tuuman penis, harrastaa seksiä upean bosnialaisen teinin kanssa lomansa aikana
Tytärpuolensa pervot halut heräävät henkiin isäpuolensa viettelyssä
Piirretty pornografista videota alastomasta naisesta joella, masturboinnin äänillä ja tekoälyn tuottamalla sisällöllä
Seksikäs anime-tyttö, jolla on söpöt tissit, 3D-hentai-videossa
Hanako Honda ja Chisato Higuchis intohimoisessa hentai-lesbokolmiossa, jossa on creampie