Dalam pengembaraan animasi ini, kita diperkenalkan kepada dunia Futanari, istilah yang digunakan untuk menggambarkan watak-watak dalam manga dan hentai yang sebahagian manusia dan sebahagian haiwan.Watak utama, seorang wanita muda bernama Jane, bersemangat untuk meneroka seksualiti baru dan usaha ke dalam dunia Futa, satu istilah yang menggambarkan watak-sifat yang sepenuhnya hewani dalam keinginan seksual mereka.Jane disertai oleh sahabat baiknya, seorang lagi wanita muda bernama Sarah, yang ingin tahu tentang dunia futanari dan bersemangat untuk mengalaminya untuk memulakan pelbagai adegan seksual, kedua-dua wanita ekspresi yang baru dan meneroka tubuh mereka dengan pelbagai jenis keseronokan yang tidak pernah mereka temui dalam pengalaman seksual yang unik dan meneroka tubuh masing-masing.
Teman wanita hentai comel menipu teman lelakinya dengan gadis lain
Tiga orang lesbian hentai yang penuh gairah di Hanako Honda dan Chisato Higuchis dengan creampie
Permainan catur berubah menjadi pukulan liar - porno 3D
Gadis anime seksi dengan payudara comel dalam video hentai 3D
Gadis dara berambut pirang terdampar di angkasa pada tarikh yang romantis
Remaja animasi menikmati seks kasar dan ejakulasi di wajah dalam kostum cosplay
Bilik hotel seksi 406 dengan aksara comel dan berpayudara besar
Adik tiri berambut coklat yang comel mendapat kejutan apabila abangnya pancut di atas pantatnya
Hentai animasi 3D yang menampilkan gadis yang tidak curiga menikmati permainan solo dengan suara vagina