Futanaris primeira vez: Uma aventura lésbica de desenho animado

Nesta aventura animada, somos apresentados ao mundo de Futanari, um termo usado para descrever personagens de mangá e hentai que são parte humano e parte animal. A personagem principal, uma jovem chamada Jane, está ansiosa para explorar sua sexualidade recém-descoberta e se aventurar no mundo de Futa, um termo que descreve personagens que são inteiramente animalescos em seus desejos sexuais. Jane é acompanhada por sua melhor amiga, outra jovem chamada Sarah, que está curiosa sobre o mundo dos futanari e está ansiosamente para experimentá-lo por si mesma. As duas mulheres embarcam em uma jornada de exploração e descoberta, encontrando uma variedade de futanaris ao longo do caminho. À medida que exploram seus próprios corpos e se exploram, descobrem novos prazeres e experiências que nunca souberam ser possíveis. O vídeo é repleto de cenas de sexo intenso e apaixonado, com foco em cremes futanaripies e o prazer intenso único que pode ser encontrado nesta forma de expressão sexual.