V tomto animovanom dobrodružstve sa zoznámime so svetom Futanari, termínom, ktorý sa používa na opis postáv v mange a hentai, ktoré sú z časti ľudské a z časti živočíšne. Hlavná postava, mladá žena menom Jane, túži preskúmať svoju novo objavenú sexualitu a podniká do sveta Futa, termín, ktorý opisuje postavy, ktoré sú vo svojich sexuálnych túžbach úplne živočíšne.
Portoričan s obrovským 12-palcovým penisom má počas jej dovolenky sex s úžasným bosnianskym tínedžerom
Roztomilá tmavovláska nevlastná sestra dostane prekvapenie, keď jej brat strieka na jej zadok
Roztomilá a krásna gazdinka sa oddáva neposlušnej zábave s veľkým penisom v ďalšej miestnosti - časť 3
Chlap používa zariadenie na to, aby si užil krásnu červenovlásku
Letné najhorúcejšie dobrodružstvo: Odkrývanie skrytých právd
Animovaná tínedžerka si užíva drsný sex a tvár v cosplay kostýme
Vesmírne dobrodružstvo: Zblízka s zmyselnou indickou mamou v anime toon
Roztomilá hentai priateľka podvádza svojho priateľa s iným dievčaťom