En eldre kvinne og hennes unge barnebarn engasjerer seg i seksuell aktivitet med en velutstyrt mann. Scenen åpner med bestemoren, som ser ut til å være i sekstiåra, som sitter på sengen hennes og onanerer med en vibrator. Mens hun stønner av nytelse, kommer barnebarna inn i rommet og begynner å se på henne. Barnebarnet, som dukker opp i begynnelsen av tyveårene, blir tydelig tent av det hun ser og begynner å ta på seg selv også. Bestemoren legger merke til at barnebarna blir opphisset og inviterer henne til å bli med. Bestemoren fortsetter deretter med å gi mannen en blowjob mens barnedatteren ser på og tar på seg selv. Mannen bytter deretter på å knulle dem begge, med barnedøtrene stønner som fyller rommet. Scenen ender med at mannen ejakulerer på begge ansiktene deres, og etterlater dem fornøyde og utmattede.