Duas estudantes se envolvem em um jogo de sissy de desenho animado, começando com duas garotas vestidas em uniformes escolares, participando de um jogo de vestimenta e interpretação de papéis. Elas são convidadas a escolher um personagem de um mangá ou anime hentai e se vestirem como elas. Uma delas escolhe um personagem sissY, e a outra garota segue o exemplo. As duas garotas são então convidadas a interpretar uma cena do desenho animado, e assumem o papel de personagens que escolheram. Conforme interpretam a cena, ficam cada vez mais excitadas e começam a explorar sua sexualidade. A cena se torna mais intensa e explícita, e as garotas acabam transando uma com a outra.Porém, elas são interrompidas por um professor que as pega no flagrante.A professora as prende e leva para a diretoria.O vídeo termina com as garotas sendo punidas por seus atos, mas também ficam com a experiência de explorar sua sexualidade e descobrir novas fantasias.
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