En vacker ung man förför en fantastisk mogen kvinna. Scenen börjar med att hennes styvdötters pojkvän sitter i soffan med sina små styvdöttrar. Kvinnan är klädd i sexiga underkläder och tittar förföriskt mot kameran. Den unge mannen går sedan in i rummet och närmar sig kvinnan. Han börjar flirta med henne och försöker få henne att gå med på att ha sex med honom. Kvinnan gör först motstånd men ger snart efter för hans närmanden. De två börjar kyssas passionerat och klär av varandra. Kvinnan går sedan på knä och börjar suga mannens hårda kuk. Mannen tar sedan kontrollen och börjar knulla kvinnan hårt bakifrån. Kvinnan stönar av njutning när mannen stöter djupare och djupare i henne. Scenen slutar med att mannen kommer över hela kvinnans ansikte.