En eldre mann blir betatt av en barbert fitte og engasjerer seg i lidenskapelig og intens sex med to kvinner. Videoen er en blanding av hentai og ekte porno, og scenene er skutt på en måte som er både opphissende og erotisk. Dynamikken mellom gammel mann og ung kvinne er en klassiker innen porno, men denne videoen tar det til et helt nytt nivå av spenning.