Denne episode tager os til en verden af fantasi og nydelse. Indstillingen er et futuristisk drømmeland, hvor alt er muligt. Hovedpersonerne er en gruppe crossdressing mænd med store pikke. De er alle i bondage og BDSM, og de er ivrige efter at udforske deres ønsker. Handlingen starter med noget intens gruppesex, hvor hver mand skiftes til at glæde de andre. Kvinderne i gruppen er også ved at være med på handlingen, og de nyder også fornemmelserne ved at blive domineret af mændene. Manga-stilanimationen er top-notch, og handlingen er intens og erotisk. Gruppen udforsker også futanaris verden, som er et udtryk, der bruges til at beskrive kvinder med peniser. Denne episode er ikke for sarte sjæle, men for dem, der leder efter noget virkelig unikt og spændende, er det et must-watch.
En mand trænger energisk ind i en transseksuel persons bagindgang
Gymnasiepige ivrig efter sex og udløsning efter klasser i anime
Sød brunette stedsøster får en overraskelse, da hendes bror kommer på hendes røv
Hana og Yanagi Uzakis lidenskabelige møde - Hentai toon med teenagekarakterer
Heldig teenager bliver heldig med en liderlig pige i anime hentai
Sommersaga fortsætter: Moden med store bryster i japansk hentai
Tsuneros vilde eventyr i en hentai trekant med animerede karakterer
Snefyldt vinterindstilling øger intensiteten af anime Hentai med Urusei Yatsura
Toon time! Dokidoki lille ooyasan får en monsterpik i episode 1
Tegneserieporno med en rødhåret babe, der rider en kæmpe pik med sin kæreste
Koneko Bokushi spil viser en asiatisk pige, der er slave af troll, og en ridder pige i palæet med flere pikke
Homoseksuel tegneserie med unge cowboyer, der engagerer sig i seksuelle aktiviteter
Stedfædre forbudt begær efter sin steddatter: Hentai anime med engelske undertekster