Videon visar en tecknad manga-karaktär som ger instruktioner till tittarna. Karaktären ses i futanari-form, vilket innebär att de har både manliga och kvinnliga egenskaper. Karaktären börjar med att ge en detaljerad beskrivning av kroppsdelarna som ska stimuleras, inklusive penis, klitoris och bröstvårtor. De fortsätter sedan att visa hur man använder fingrarna för att stimulera dessa områden, samtidigt som de ger instruktioner om hur man använder andra delar av kroppen, som mun och tunga, för att ytterligare förbättra upplevelsen. Karaktären erbjuder också tips om hur man varierar hastigheten och intensiteten på stimuleringen och hur man använder olika positioner och vinklar för att uppnå maximal njutning. Under hela videon ses karaktären stöna och stöna av njutning, vilket lägger till den övergripande erotiska atmosfären. Animeringen är smidig och detaljerad, med en mängd sexuella positioner och scenarier som avbildas.
Två futanari shemale milfs uppfyller en killes fantasi med en trekant i 3D
Brunett styvsyster njuter av doggystyle med monsterkuk styvbror i tecknad film
Tecknad shemale milf njuter av analsex med ung transsexuell i 3D futanari-video
Liten Shemale-pedagog hänger sig åt intensiv 3D-lektid med sin leksak i ett klassrum
En transkvinna njuter av anal och kuklek på en Slumber Party
Steg-för-steg fantasi med en 3D-tecknad shemale och en kåt mammas dotter
Futa3dx - Animerad brunett ger efter för sina kvinnliga vänners stora penis