วิดีโอนําเสนอตัวละครการ์ตูนมังงะที่ให้คําแนะนําการชักว่าวให้กับผู้ชม ตัวละครจะเห็นในรูปแบบ futanari ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีลักษณะทั้งชายและหญิง ตัวละครเริ่มต้นด้วยการให้คําอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ควรได้รับการกระตุ้นรวมถึงหัวควยแตดและหัวนม พวกเขาจึงดําเนินการสาธิตวิธีใช้นิ้วเพื่อกระตุ้นพื้นที่เหล่านี้ในขณะที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช้ส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเช่นปากและลิ้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ตัวละครยังให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนความเร็วและความรุนแรงของการกระตุ้นและวิธีการใช้ตําแหน่งและมุมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุความสุขสูงสุด ตลอดวิดีโอจะเห็นตัวละครครางและครวญครางอย่างมีความสุขเพิ่มบรรยากาศอีโรติกโดยรวม ภาพเคลื่อนไหวนั้นราบรื่นและละเอียดพร้อมตําแหน่งและสถานการณ์ทางเพศที่หลากหลาย.
สาวอนิเมะที่มีหน้าอกใหญ่และควยใหญ่ - มอนสเตอร์ควยและหน้าอกใหญ่
น้องสาวที่มีผมสีบลอนด์และปัญหาการหลั่งน้ําอสุจิในจินตนาการ 3 มิติ
Small bonus: Cartoonish monster cock and transsexual fun
Futanari แอนิเมชั่นได้รับลงและสกปรกใน 3D การ์ตูนโป๊
การ์ตูน 3 มิติที่พากย์ภาษาอังกฤษ นําเสนอน้องสาววัยรุ่นกะเทย
Futa มหัศจรรย์มีเพศสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยของเธอ deepthroat blowjob ในส่วน 1
การ์ตูนแอนิเมชั่นของผู้หางานให้ออรัลเซ็กซ์กับเจ้านายเพื่อการจ้างงาน
มิลฟ์คนข้ามเพศการ์ตูนสนุกกับการมีเพศทางทวารหนักกับคนแปลงเพศหนุ่มในวิดีโอ futanari 3 มิติ
สัมผัสกับความเร้าอารมณ์ของ Honoka เมื่อเธอพบกับ Marie futanari
นักการศึกษาเพศสัมพันธ์ขนาดเล็กดื่มด่ํากับการเล่น 3 มิติที่รุนแรงกับของเล่นของเธอในห้องเรียน