Et hentai-par omfavner hverandre i en park, iført bare bursdagsdrakter og har elektrisk kjemi. Paret nyter hvert øyeblikk av møtet, og starter med å utforske hverandres kropper med hendene og munnen. Animasjonen er betagende, med hver eneste detalj av kroppen og ansiktene gjengitt i fantastisk 3D. Parene stønner og stønner fyller luften mens de mister seg selv i hverandres interracial lidenskap.