סיפור סקס אודיו לוהט של מלאיאלם, מורה לאנימה מוצאת את עצמה נמשכת לתלמידה שלה בצורה שמעבר לכיתה. המתח ביניהם מורגש, ולא הרבה לפני שהם נכנעים לרצונותיהם. התלמידה, יפהפייה ביישנית ותמימה, נתפסת לא מוכנה כשהמורה גורם לה לזוז. אבל עד מהרה היא מבינה שהיא מטפחת רגשות עבור המנטור שלה לכל אורך הדרך. המפגש הראשון שלהם אינטנסיבי ומלא תשוקה, עדות לכימיה שלהם. המורה, ברונטית חונקת עם עקומה קטלנית, לוקחת את ההובלה, מנחה את תלמידתה דרך המורכבויות של העונג. התלמיד, אסייתי קטן עם עיקולים רכים ועיניים תמימות, יותר ממוכן ללמוד. המפגשים שלהם הופכים לרומן קבוע, מפגש סודי שהם חולקים בפרטיות של בית המורים. זהו סיפור על אהבה אסורה, על תשוקה ותשוקה, המתעוררת לחיים בסגנון של סרט מצויר של מאנגה. זה מסע של חקר מיני, עדות לכוח התאווה והתשוקה.