L'anime gay giapponese Midoris si concede un incontro bollente con un travestito sissy su un treno, che porta a un appassionato scambio di desideri con grandi cazzi e una sega.

Preparati per un viaggio erotico mentre il nostro protagonista, un fervente appassionato di anime e manga gay, si trova a bordo di un treno, la sua mente occupata dall'affascinante Midori. All'insaputa di lui, il suo personaggio preferito dai suoi amati fumetti hentai lo aspetta sotto forma di uno stupefacente crossdresser femminile.L'azione si svolge mentre il nostro protagoniste si impegna in un accentuato scambio con il travestito, i suoi desideri accesi dalla vista dell'impressionante dotazione della sissy.Quello che ne deriva è una allettante dimostrazione di piacere orale, mentre il travesteggiatore abilmente serve il nostro protagonista con passione sfrenata. Il travestito quindi ricambia, la sua bocca vogliosa divorando i nostri protagonisti membro pulsante.L'intensità aumenta mentre l'orifizio stretto del travestitore viene penetrato, le vibrazioni dei treni aggiungono un ulteriore livello di eccitazione al loro incontro.Il culmine arriva quando il travestiti dietro è riempito fino all'orlo, il suo sedere desideroso riceve un carico generoso.La scena si conclude con un abbraccio finale e persistente, lasciando entrambe le parti completamente saziate.Questo è un viaggio in treno che non vorrai perdere.

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