I en värld där fantasier väcks till liv finner en man tröst i sina flickvänner lockande charm. Utan att hon vet det hyser han en hemlig besatthet av en succubus, vilket leder till en rift mellan dem. När hon snubblar över hans dolda lustar, utarbetar hon en lömsk plan. Hon kallar på en förförisk succubus och släpper lös ett vilt möte som suddar ut gränsen mellan fantasi och verklighet. Succubusen, med sin oemotståndliga lockelse, lockar mannen, tänder en passionerad trekant. Rummet fylls med deras erotiska stön, när succubus tar honom med på en vild resa av extas. Flickvännen, inledningsvis sårad av hans svek, njuter nu av den gemensamma njutningen, hennes sår läkta av den köttsliga dansen. Alien ingriper, lägger till en surrealistisk beröring till mötet. När värmen avtar, får theyre sällskap av en oväntad gäst, en vän till succubus. Den efterföljande gruppnjutningen tjänar bara till att förstärka bandet som skapats i deras gemensamma erotiska äventyr.