Uærlig kjæreste blir tatt og blir med på en trekant

I et rike hvor fantasier våkner til live, finner en mann trøst i venninnenes forlokkende sjarm. Uten at hun vet det, har han en hemmelig besettelse av en succubus, som fører til en rift mellom dem. Når hun snubler over hans skjulte lyster, uttenker hun en utspekulert plan. Hun innkaller en forførende succubus og slipper løs et vilt møte som slører grensen mellom fantasi og virkelighet. Succubusen, med sin uimotståelige lokk, lokker mannen, tenner en lidenskapelig trekant. Rommet fylles med deres erotiske stønn, mens succubus tar ham med på en vill tur av ekstase. Kjæresten, opprinnelig skadet av hans bedrag, nyter nå den felles nytelsen, hennes sår leges av den kjødelige dansen. Alien griper inn, og legger til en surrealistisk berøring til møtet. Etter hvert som varmen avtar, får theyre selskap av en uventet gjest, en venn av succubus. Den påfølgende gruppenytelsen tjener bare til å forsterke båndet som er smidd i deres felles erotiske eventyr.