En studerende succubus fristerinde rører ved sin lærers hjerte og kommer i en hed kliché. Hendes kæreste slutter sig også til, og de nyder begge crossdressing såvel som andre skuespiller-skøre helot fantasier. Som det lyder, er denne anime fuld af lidenskab og forræderi og, over den bedste erotik i en verden trukket lige ud af en manga.