Et hanekold par ser på at deres brunette partner får den stramme rumpa penetrert av en forførende lærer. Handlingen starter med at læreren og eleven engasjerer seg i intens rumpeslikking, og setter scenen for den anale handlingen som kommer. Læreren tar deretter kontroll, stikker den fete kuken dypt inn i elevenes ivrige rasshøl, mens mannen og kona ser på fra en stol i nærheten. Animasjonen er førsteklasses, med bevegelsene til karakterene som er utrolig naturtro og glatte. Læreren fortsetter å knulle elevens rumpe nådeløst, hans fete kuk glir inn og ut med letthet. Studenten stønner i nytelse, kroppen hennes vrir seg i ekstase mens læreren knuller henne hardt. Scenen slutter med at læreren trekker seg ut av studentens rumpe, og dekker den i sin varme last. Dette er et must-se for fans av analsex og cuckoldry.