Det är den brännande sommarlovet, och Jenny befinner sig hemma med sin styvmor. För att piffa upp sin dag bestämmer de sig för att spela ett risqué RPG-spel, tänja på gränserna för sina önskningar. När spelet utspelar sig möter Jennys karaktär ett förföriskt monster, tänder ett intensivt sexuellt möte. Spelet blir en verklighet när hon ger sig hän åt lockelsen av den monstruösa figuren. Animationen fångar mästerligt varje sensuell detalj, från de passionerade kyssarna till de djupa, tillfredsställande stönen. Jennys styvmammas älskare, en medspelare i spelet, tittar med förvåning på när den animerade scenen speglar sina egna önskningar.