Coco snubler over Velvet og hengir seg til litt selvnytelse. Som en eventyrlysten type kan hun ikke motstå lokket av det fristende synet foran seg. Det som følger er en erotisk utveksling av muntlige gleder, med Coco som dykker ned i oppgaven med å slikke Velvets duggete muffe. Scenen kulminerer i et ansiktssittende klimaks, og etterlater begge kvinnene andpustne og fornøyde. Dette animerte lesbiske møtet er en fest for sansene, et testament til kunsten å cunilus og fingre.