Frances Belle και Minnie Manga, δύο δελεαστικοί χαρακτήρες εμπνευσμένοι από την Disney, συμμετέχουν σε ένα καυτό λεσβιακό ραντεβού. Η γοητεία τους με κινούμενα σχέδια συναντά ρεαλιστικό ερωτισμό καθώς εξερευνούν το σώμα του άλλου με επιδέξια δάχτυλα και γλώσσες, με αποκορύφωμα μια εκρηκτική κορύφωση.