I en värld av animation finner en fantastisk man sig själv sugen på mer än bara en shemales kuk. Han längtar efter en trekant med två kukar för att tillfredsställa sina omättliga begär. När scenen utspelar sig befinner han sig i sällskap med två mogna, sexiga shemales. Dessa vackra transsexuella är redo att ge honom den upplevelse han längtat efter. Handlingen intensifieras när de turas om att behaga honom, deras händer och munnar arbetar i perfekt harmoni. Men den verkliga passionen börjar när de erbjuder sina rumpor för honom att njuta. Han tar dem ivrigt, njuter av trångheten i deras shemale hål. De tre deltar i en vild, passionerad analsession, deras kroppar rör sig i takt. Denna anime-inspirerade trekant är en fest för ögonen, visar shemales skönhet och sensualitet i all sin prakt. Detta är ett måste för alla fans av shemale sex, särskilt de som uppskattar konstnärskapet i 3D-animation och futanari.